1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне перевозят бумаги, от которых зависят судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для расследования этого дела вынуждены работать вместе молодой красноармеец и опытный агент, служивший ещё при царском режиме. Несмотря на прошлые разногласия, им придётся объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника.